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美国《联邦公报》网站公布了美国商务部工业和安全局（BIS）制定的新出口管制规则，目标是削弱中国在人工智能（AI）和先进节点半导体生产能力。
新规包括对24种半导体制造设备和3种半导体开发生产软件工具的出口管制，以及对高带宽存储器（HBM）的新增管制。同时，对中国工具制造商、半导体工厂和投资公司等140个实体清单进行了新增和14项修改。
受影响的140个中国半导体行业相关实体主要位于中国，也包括日本、韩国和新加坡的企业，涵盖了国内知名设备厂商如北方华创、盛美半导体等。
对于被列入实体清单的中国企业，美国供应商在未获得特殊许可证的情况下将禁止向其发货。
根据《中华人民共和国出口管制法》，中国商务部发布2024年第46号公告，加强相关两用物项对美国出口管制。禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口，对镓、锗、锑、超硬材料和石墨相关两用物项对美国出口实施更严格审查。
任何违反上述规定的组织和个人，将原产于中国的两用物项转移或提供给美国组织和个人，将依法追究法律责任。
本公告自公布之日起正式实施，商务部于2024年12月3日发布。
美国BIS新规：136家中国公司被列入实体清单
美国商务部工业与安全局（BIS）于2024年12月2日发布公告，针对先进计算技术和半导体制造设备出口实施新的管控措施，并将136家中国公司新增至《出口管理条例》（EAR）的实体清单。
新规旨在严格限制与中国先进节点半导体及军民融合战略相关的技术出口，以维护美国的国家安全和外交政策利益。
此次管控框架和具体措施的实施，将直接影响涉及先进计算技术的中国企业，限制它们获取关键技术和产品。
以下是部分被列入实体清单的中国企业名单（请注意，翻译仅供参考）：
以下是部分被列入实体清单的中国企业名单（请注意，翻译仅供参考）：
企业中文名称（仅供参考） | 美国BIS公布的企业英文名称 |
1. 艾科测试技术有限公司（香港） | AccoTest Technology Co., Ltd. (Hong Kong) |
2. ACM研究（上海） | ACM Research (Shanghai) |
3. 北京亦庄半导体科技有限公司 | Beijing E-Town Semiconductor Technology Co., Ltd. |
4. 北京广科信图科技有限公司 | Beijing Guangke Xintu Technology Co., Ltd. |
5. 北京国微集成技术有限公司 | Beijing Guowei Integration Technology Co., Ltd. |
6. 北京华大九天科技有限公司 | Beijing Huada Jiutian Technology Co., Ltd. |
7. 北京华峰电子设备有限公司 | Beijing Huafeng Electronic Equipment Co., Ltd. |
8. 北京华峰测控技术有限公司 | Beijing Huafeng Test & Control Technology Co., Ltd. |
9. 北京京仪微电子科技有限公司 | Beijing Jingyuan Microelectronics Technology Co., Ltd. |
10. 北京凯世通半导体有限公司 | Beijing Kaishitong Semiconductor Co., Ltd. |
11. 北京北方华创微电子装备有限公司 | Beijing Naura Microelectronics Equipment Co., Ltd. |
12. 北京北方华创半导体装备有限公司 | Beijing Naura Semiconductor Equipment Co., Ltd. |
13. 北京七星华创流量计有限公司 | Beijing Sevenstar Flowmeter Co., Ltd. |
14. 北京七星华创集成电路装备有限公司 | Beijing Sevenstar Integrated Circuit Equipment Co., Ltd. |
15. 北京烁科中科信电子装备有限公司 | Beijing Shuoke Zhongkexin Electronic Equipment Co., Ltd. |
16. 北京天域星空科技有限公司 | Beijing Skyverse Technology Co., Ltd. |
17. 北京中科信电子装备 | Beijing Zhongke Xin Electronic Equipment |
18. 长光集智光学科技有限公司 | Changguang Jizhi Optical Technology Co., Ltd. |
19. 长沙智春应用技术有限公司 | Changsha Zhichun Application Technology Co., Ltd. |
20. 成都华大九天科技有限公司 | Chengdu Huada Jiutianke Technology Co., Ltd. |
21. 成都天域星空科技有限公司 | Chengdu Skyverse Technology Co., Ltd. |
22. 中国科学院微电子研究所 | Chinese Academy of Sciences Institute of Microelectronics |
23. 东方晶源微电子科技（北京）有限公司 | Dongfang Jingyuan Electron Co., Ltd. |
24. 广州华大九天科技有限公司 | Guangzhou Huada Jiutian Technology Co., Ltd. |
25. 广州天域星空科技有限公司 | Guangzhou Skyverse Technology Co., Ltd. |
26. 国微集团（深圳）有限公司 | Guowei Group (Shenzhen) Co., Ltd. |
27. 合肥凯世通半导体有限公司 | Hefei Kaishitong Semiconductor Co., Ltd. |
28. 合肥北方华创微电子装备有限公司 | Hefei Naura Microelectronics Equipment Co., Ltd. |
29. 合肥智汇半导体应用技术有限公司 | Hefei Zhihui Semiconductor Application Technology Co., Ltd. |
30. 合肥智微微电子有限公司 | Hefei Zhiwei Microelectronics Co., Ltd. |
31. 合肥智微半导体有限公司 | Hefei Zhiwei Semiconductor Co., Ltd. |
32. 华峰测控技术（天津）有限公司 | Huafeng Test & Control Technology (Tianjin) Co., Ltd. |
33. 华清（北京）科技有限公司 | Hwa Tsing (Beijing) Technology Co., Ltd. |
34. 华清（广州）半导体有限公司 | Hwa Tsing (Guangzhou) Semiconductor Co., Ltd. |
35. 华清（上海）半导体有限公司 | Hwa Tsing (Shanghai) Semiconductor Co., Ltd. |
36. 华清科技有限公司 | Hwa Tsing Technology Co., Ltd. |
37. 君联资本 | JAC Capital |
38. 江苏纳塔光电材料有限公司 | Jiangsu Nata Optoelectronic Material Co., Ltd. |
39. 江苏启威半导体设备有限公司 | Jiangsu Qiwei Semiconductor Equipment Co., Ltd. |
40. 江苏智春系统集成有限公司 | Jiangsu Zhichun System Integration Co., Ltd. |
41. 金仕通科技香港有限公司 | Kingstone Technology Hong Kong Limited |
42. 南大光电半导体材料有限公司 | Nanda Optoelectronic Semiconductor Materials Co., Ltd. |
43. 南京华大九天科技有限公司 | Nanjing Huada Jiutianke Technology Co., Ltd. |
44. 北方华创科技集团股份有限公司 | Naura Technology Group Co., Ltd. |
45. 宁波南大光电材料有限公司 | Ningbo Nanda Optoelectronic Materials Ltd. |
46. 北方集成电路技术创新中心（北京）有限公司 | Northern Integrated Circuit Technology Innovation Center (Beijing) Co., Ltd. |
47. 东方晶源微电子科技（青岛）有限公司 | Oriental Crystal Microelectronics Technology (Qingdao) Co., Ltd. |
48. 东方晶源微电子科技（上海）有限公司 | Oriental Crystal Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd. |
49. 皮米科技 | Piotech |
50. 皮米科技（北京）有限公司 | Piotech (Beijing) Co., Ltd. |
51. 皮米科技（上海）有限公司 | Piotech (Shanghai) Co., Ltd. |
52. 皮米创艺（沈阳）半导体设备有限公司 | Piotech Chuangyi (Shenyang) Semiconductor Equipment Co., Ltd. |
53. 皮米健科（海宁）半导体设备有限公司 | Piotech Jianke (Haining) Semiconductor Equipment Co., Ltd. |
54. 清芯科技有限公司 | Qingxin Technology Co., Ltd. |
55. 全椒南大光电材料有限公司 | Quanjiao Nanda Optoelectronic Materials Ltd. |
56. 瑞利科学仪器（上海）有限公司 | Raintree Scientific Instruments (Shanghai) Corporation |
57. 瑞丽微电子设备（上海）有限公司 | Ruili Microelectronics Equipment (Shanghai) Co., Ltd. |
58. 山东飞源气体有限公司 | Shandong Feiyuan Gas Co., Ltd. |
59. 上海先进半导体气体有限公司 | Shanghai AGM Gas Co., Ltd. |
60. 上海爱普斯精密设备有限公司 | Shanghai Aipusi Precision Equipment Co., Ltd. |
61. 上海飞爱科技有限公司 | Shanghai Feiai Technology Co., Ltd. |
62. 上海华大九天信息技术有限公司 | Shanghai Huada Jiutian Information Technology Co., Ltd. |
63. 上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 | Shanghai Integrated Circuit Equipment & Materials Industry Innovation Center Co., Ltd. |
64. 上海精测半导体技术有限公司 | Shanghai Jingce Semiconductor Technology Co., Ltd. |
65. 上海精卓信息技术有限公司 | Shanghai Jingzhuo Information Technology Co., Ltd. |
66. 上海凯世通半导体有限公司 | Shanghai Kaishitong Semiconductor Co., Ltd. |
67. 上海临港凯世通半导体有限公司 | Shanghai Lingang Kaishitong Semiconductor Co., Ltd. |
68. 上海立帜科技有限公司 | Shanghai Lizhi Technology Co., Ltd. |
69. 上海现代先进超精密制造中心有限公司 | Shanghai Modern Advanced Ultra-Precision Manufacturing Center Co., Ltd. |
70. 上海南浦机械有限公司 | Shanghai Nanpre Mechanics Co., Ltd. |
71. 上海北方华创微电子装备有限公司 | Shanghai Naura Microelectronics Equipment Co., Ltd. |
72. 上海思微科技有限公司 | Shanghai Siwave Technology Co., Ltd. |
73. 上海天域星空半导体技术有限公司 | Shanghai Skyverse Semiconductor Technology Co., Ltd. |
74. 上海芯昇晶瑞半导体技术有限公司 | Shanghai Xinsheng Jingrui Semiconductor Technology Co., Ltd. |
75. 上海芯昇晶投半导体技术有限公司 | Shanghai Xinsheng Jingtou Semiconductor Technology Co., Ltd. |
76. 上海芯昇晶科半导体技术有限公司 | Shanghai Xinsheng Jinko Semiconductor Technology Co., Ltd. |
77. 上海芯昇半导体技术有限公司 | Shanghai Xinsheng Semiconductor Technology Co., Ltd. |
78. 上海岩泉科技有限公司 | Shanghai Yanquan Technology Co., Ltd. |
79. 上海宇量晟科技有限公司 | Shanghai Yuliangsheng Technology Co., Ltd. |
80. 上海御微半导体技术有限公司 | Shanghai Yuwei Semiconductor Technology Co., Ltd. |
81. 上海智春合金制造有限公司 | Shanghai Zhichun Alloy Manufacturing Co., Ltd. |
82. 上海智春电子科技有限公司 | Shanghai Zhichun Electronic Technology Co., Ltd. |
83. 上海智春光电设备有限公司 | Shanghai Zhichun Optoelectronic Equipment Co., Ltd. |
84. 上海智春精密气体有限公司 | Shanghai Zhichun Precision Gas Co., Ltd. |
85. 上海智春精密制造有限公司 | Shanghai Zhichun Precision Manufacturing Co., Ltd. |
86. 上海智春净化系统技术有限公司 | Shanghai Zhichun Purification System Technology Co., Ltd. |
87. 上海智春半导体设备有限公司 | Shanghai Zhichun Semiconductor Equipment Co., Ltd |
88. 上海智春系统集成有限公司 | Shanghai Zhichun System Integration Co., Ltd. |
89. 上海智家半导体气体有限公司 | Shanghai Zhijia Semiconductor Gas Co., Ltd. |
90. 上海紫熙光学科技有限公司 | Shanghai Zixi Optical Technology Co., Ltd. |
91. 盛美半导体设备（北京）有限公司 | Shengmei Semiconductor Equipment (Beijing) Co., Ltd. |
92. 盛美半导体设备无锡有限公司 | Shengmei Semiconductor Equipment Wuxi Co., Ltd. |
93. 盛微半导体设备（上海）有限公司 | Shengwei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. |
94. 沈阳芯源微电子科技有限公司 | Shenyang Xinyuan Micro Business Development Co., Ltd. |
95. 沈阳芯源微电子设备有限公司 | Shenyang Xinyuan Microelectronic Equipment Co., Ltd. |
96. 深圳国微鸿波科技有限公司 | Shenzhen Guowei Hongbo Technology Co., Ltd. |
97. 深圳国微感知科技有限公司 | Shenzhen Guowei Sensing Technology Co., Ltd. |
98. 深圳国微芯科技有限公司 | Shenzhen Guoweichip Technology Co., Ltd. |
99. 深圳华大九天科技有限公司 | Shenzhen Huada Jiutianke Technology Co., Ltd. |
100. 深圳京仪信息技术有限公司 | Shenzhen Jingyuan Information Technology Co., Ltd. |
101. 深圳北方华创微电子装备有限公司 | Shenzhen Naura Microelectronics Equipment Co., Ltd. |
102. 深圳鹏信旭科技有限公司 | Shenzhen Pengxinxu Technology Co., Ltd. |
103. 深圳前海天域星空半导体技术有限公司 | Shenzhen Qianhai Skyverse Semiconductor Technology Co., Ltd. |
104. 深圳思卡尔科技有限公司 | Shenzhen SiCarrier Technologies Co., Ltd. |
105. 深圳新凯来工业机械有限公司 | Shenzhen Xinkailai Industrial Machinery Co., Ltd. |
106. 深圳章格仪器有限公司 | Shenzhen Zhangge Instrument Co., Ltd. |
107. 思恩（青岛）有限公司 | Si’En Qingdao Co. Ltd. |
108. 天域星空 | Skyverse |
109. 天域星空有限公司 | Skyverse Limited |
110. 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司先进技术研发分公司 | SMIC Advanced Technology R&D (Shanghai) Corporation |
111. 苏州南大光电材料有限公司 | Suzhou Nanda Optoelectronic Materials Co., Ltd. |
112. 稳信科技有限公司 | SwaySure Technology Co., Ltd. |
113. 太原晶科半导体技术有限公司 | Taiyuan Jinke Semiconductor Technology Co., Ltd. |
114. 乌兰察布南大微电子材料有限公司 | Ulanqab Nanda Microelectronics Materials Co., Ltd. |
115. 闻泰科技有限公司 | Wingtech Technology Co., Ltd. |
116. 睿力资本 | Wise Road Capital |
117. 武汉北方华创微电子装备有限公司 | Wuhan Naura Microelectronics Equipment Co., Ltd. |
118. 武汉天域星空半导体技术有限公司 | Wuhan Skyverse Semiconductor Technology Co., Ltd. |
119. 武汉新芯集成电路制造有限公司 | Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing Company Limited |
120. 武汉奕光科技有限公司 | Wuhan Yiguang Technology Co., Ltd. |
121. 无锡凯世通技术有限公司 | Wuxi Kaishitong Technology Co., Ltd. |
122. 无锡北方华创微电子装备有限公司 | Wuxi Naura Microelectronics Equipment Co., Ltd. |
123. 厦门天域星空科技有限公司 | Xiamen Skyverse Technology Co., Ltd. |
124. 西安华大九天科技有限公司 | Xi’an Huada Jiutian Technology Co., Ltd. |
125. 西安北方华创微电子装备有限公司 | Xi’an Naura Microelectronics Equipment Co., Ltd. |
126. 新联融创集成电路产业发展（北京）有限公司 | Xinlian Rongchuang Integrated Circuit Industry Development (Beijing) Co., Ltd. |
127. 裕升微半导体（上海）有限公司 | Yusheng Micro Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. |
128. 御微半导体技术有限公司 | Yuwei Semiconductor Technology Co., Ltd. |
129. 张江实验室 | Zhangjiang Laboratory |
130. 浙江神祈航科技有限公司 | Zhejiang Shenqihang Technology Co., Ltd. |
131. 浙江智春精密制造有限公司 | Zhejiang Zhichun Precision Manufacturing Co., Ltd. |
132. 智微半导体（上海）有限公司 | Zhiwei Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. |
133. 智溢高纯电子材料（上海）有限公司 | Zhiyi High Purity Electronic Materials (Shanghai) Ltd. |
134. 珠海基石科技有限公司 | Zhuhai Cornerstone Technology Co., Ltd. |
135. 珠海天域星空科技有限公司 | Zhuhai Skyverse Technology Co., Ltd. |
136. 淄博科源信氟贸易有限公司 | Zibo Keyuanxin Fluorine Trading Ltd. |
一、主要管控内容
1. 管控对象
• 先进计算设备与高性能内存：
• 涉及支持人工智能(AI)模型和超级计算应用的高带宽内存(HBM)。
• 对逻辑芯片、动态随机存取存储器(DRAM)、NAND芯片等具有先进性能的“先进节点集成电路”(Advanced-Node IC)实施更高管控。
• 半导体制造设备(SME)：
• 包括与生产先进节点IC相关的核心设备及其零部件。
• 针对生产“先进节点IC”的设备进行更严格的技术参数定义，如18纳米以下的技术节点标准。
2. 新增管控规则
• 新增外国直接产品规则(FDP Rules)：
• FN5 FDP规则：
• 对特定被标记为“脚注5”(Footnote 5)的实体，限制其获取使用美国技术、软件或工具生产的外国产品。
• 明确列出ECCN代码(如3B001、3B002等)描述的设备范围，涵盖相关生产设备、组件和技术。
• SME FDP规则：
• 限制特定目的地(如中国澳门和EAR中D:5国家组)的外国生产商品出口。
• 高带宽内存(HBM)新控制：
• 新增ECCN 3A090.c，对支持AI训练与推理的重要高带宽内存设置出口许可。
• 技术支持和软件工具：
• 明确电子计算机辅助设计(ECAD)和技术计算机辅助设计(TCAD)软件工具的出口控制。
3. 调整实体清单(Entity List)
• 针对“先进节点IC”生产的关键支持实体进行新增和修改。
• 被标记为FN5的实体涉及：
• 军民融合领域相关企业。
• 从事先进技术研发或生产支持的机构。
• 具体企业将在同步发布的实体清单规则中列出。
4. 新增“红旗”机制
BIS新增8项“红旗”条款，用于识别出口风险：
• 红旗20：非先进制造设施却订购与先进节点IC生产相关的设备。
• 红旗21：交易中最终用户或所有者不明确，例如通过分销商订购的情况。
• 红旗22：对产品出口许可历史的疑问，尤其是涉及高风险用户。
• 红旗23：设备被第三方改造用于更高级用途。
• 红旗24：客户高层或技术团队与已列入实体清单的公司有交集。
• 红旗25：新客户要求的设备或服务曾为已列入实体清单的客户设计。
• 红旗26：外国产品包含至少一个集成电路，且可能适用FDP规则。
• 红旗27：设施物理连接于生产“先进节点IC”的设施。
5. 许可证例外与报告要求
• 针对非先进节点IC生产设施的有限许可例外(RFF规则)。
• 要求提供安装报告、年终使用确认报告，以及对用途变化的快速通知。
二、管控方式
1. 出口分类号(ECCN)更新
• 增加和修改了一系列ECCN代码，如3B001、3B002、3A090等，覆盖高性能IC、半导体制造设备、软件工具等关键技术领域。
2. 许可与例外
• 许可要求：明确了特定ECCN项下的设备和技术的出口许可。
• 例外许可(RFF)：允许部分设备在满足报告和监控条件的情况下出口，用于非先进节点IC生产。
3. 外国直接产品管控
• 通过FDP规则，将出口管控扩展至基于美国技术、软件或工具制造的外国产品，特别是针对被标注为FN5的实体。
4. 技术定义更新
• 针对DRAM和其他先进技术设备的定义，使用更细致的技术标准(如内存单元面积、密度标准)代替传统的节点工艺标准。
三、受管制的实体清单
• 涉及“先进节点IC”生产的企业或研究机构。
• 为军民融合战略提供支持的公司。
• 涉及美国技术的间接使用或转移的外资企业。
• FN5标注：
• 实体清单中被标注为“脚注5”的公司，将受到更严格的出口许可要求。
• 例如，涉及半导体设备供应链的核心企业或使用美国技术的生产方。
四、合规建议
1. 建立内部合规程序：
• 引入与BIS规定相符的交易审查机制，及时排查红旗。
2. 强化客户尽职调查：
• 针对客户背景、交易用途不明的情况开展深度调查，必要时寻求BIS建议。
3. 精准产品分类：
• 依据更新的ECCN代码和技术标准，重新分类产品出口类型，识别和定位风险。
4. 增强供应链透明度：
• 关注供应商和客户是否涉及实体清单中指定的公司或国家。
